Humour et Professionnalisme

Les Administrateurs de la Caisse Locale de Saint Clar avaient choisi un thème informatif sérieux s'il en est :"Bâtir une stratégie patrimoniale".
Plus d'une centaine de personnes ont bénéficié de la présentation réalisée par Pierre GUIMBELOT, ingénieur en Conseil Patrimonial.

Cette intervention était enrichie et illustrée par des scénettes présentant des situations très pratiques. Les Administrateurs tenaient les rôles des clients.

C'est ainsi que Jean-Jacques NASCIMBENE, Conseiller Patrimonial du secteur, s'est retrouvé confronté à plusieurs problèmatiques :

Monsieur et Madame MICOTON souhaitait transmettre leur patrimoine à leur fille, Mylène.

Les époux VERSAIRE, parents de quatre filles : Elsa, Rose, Laure et Annie cherchaient eux à se constituer des revenus.

Monsieur Delabétonnière s'est vu faire une proposition béton pour rendre son patrimoine liquide et répondre ainsi à son besoin de trésorerie.

Quant à Monsieur LACLOPE, nouveau Directeur Marketing de la Société PATCH, ses problèmes de fiscalité on été réduits en fumée.

Beaucoup de professionnalisme et de talent tant sur le fond que sur la forme.

Bravo à tous.